In oktober kwam de Chinese binnenlandse optische module-industrie in een cruciale periode van "high-end volume-uitbreiding en technologische positionering" terecht. Met de intensieve publicatie van Q3-financiële resultaten door toonaangevende bedrijven en de lancering van grootschalige levering van 1.6T-producten, vertoonde de markt duidelijke groeikenmerken te midden van vraaguitbraken en uitdagingen in de toeleveringsketen.
Toonaangevende bedrijven in de industrie handhaafden een hoog groeimomentum in de Q3-financiële resultaten. New H3C Technologies Co., Ltd. nam de leiding met een stijging van 207,12% op jaarbasis (YoY) in de omzet en een stijging van 453,07% YoY in de nettowinst toerekenbaar aan aandeelhouders. InnoLight Technology Corporation behaalde een Q3-omzet van 6,514 miljard yuan, een stijging van 115,25% YoY, met een nettowinst van 3,753 miljard yuan in de eerste drie kwartalen, een dramatische sprong van 189,59% YoY. De industriegroei vertoonde echter differentiatie: hoewel bedrijven als Accelink Technologies Co., Ltd. een groei van meer dan 49% YoY noteerden, vertraagde hun groei op kwartaalbasis (QoQ) in vergelijking met Q2, wat de eerdere voorspelling van LightCounting van "groeivertraging in de tweede helft van het jaar" bevestigde. De belangrijkste drijfveer van de prestatiegroei kwam van high-end producten van 800G en hoger. InnoLight verklaarde expliciet dat de aanzienlijke toename van de verkoop van 800G- en 400G-optische modules de omzetgroei direct aanstuurde.
In oktober betraden 1.6T optische modules officieel de fase van grootschalige verzending, waarmee ze een nieuwe motor voor de industriegroei werden. De fabriek van InnoLight in Thailand verhoogde haar maandelijkse capaciteit tot 500.000 eenheden, met een capaciteitsbenuttingsgraad van 95% in oktober, en bestellingen zijn gepland tot december. De 1.6T silicium fotonica modules hebben certificeringen van NVIDIA en Google doorstaan, met verwachte verzendingen van 3 miljoen eenheden in 2025, goed voor meer dan 50% van het marktaandeel. Huagong Tech breidde zijn 1.6T-capaciteit in oktober uit tot 250.000 eenheden. Door gebruik te maken van het lage stroomverbruikvoordeel van zelfontwikkelde silicium fotonica chips, verzekerde het zich van een raamwerkovereenkomst van 300.000 eenheden met Microsoft, goed voor 30% van het jaarlijkse inkoopvolume van Microsoft. Accelink bereikte ook kleine batchleveringen van 1.6T-producten, en de OSFP224-module met 5nm DSP-chiptechnologie heeft de klantenbemonstering voltooid. Momenteel blijft de eenheidsprijs van 1.6T-producten op 800-1.000 US dollar, wat hoger is dan die van 800G-producten. Desondanks trekt het, vanwege de aanpassing aan de rekenkrachtbehoeften van AI-servers, nog steeds orders van 10.000 niveaus van klanten zoals Amazon en Microsoft.
Toonaangevende bedrijven versnelden in oktober de lay-out van 3.2T-technologie om de volgende generatie markt vooraf te veroveren. Op een industrietentoonstelling onthulde Huagong Tech een 3.2T CPO optische engine sample, dat volledig zelfontwikkelde silicium fotonica chips gebruikt en 15% minder stroom verbruikt dan buitenlandse producten. Het is naar Microsoft en ByteDance gestuurd voor tests, met massale verzending verwacht in Q1 2026. InnoLight onthulde dat zijn 3.2T prototype naar Google is gestuurd voor tests, met behulp van een pluggable oplossing om zich aan te passen aan de transformatie van bestaande datacenters. De gereserveerde productielijn in de fabriek in Thailand zal in Q1 2025 met de productie beginnen, met een geplande maandelijkse capaciteit van 100.000 eenheden. Cambridge Technology betrad de markt via een gedifferentieerde route: vertrouwend op 3.2T LPO optische modules, won het een exclusieve order van Microsoft, gericht op de vraag naar inferentiescenario's met een kostenvoordeel van 20%.
De volume-uitbreiding van hogesnelheidsproducten heeft het tekort aan optische chipvoorraad geïntensiveerd. In oktober was de industrie getuige van dubbele signalen van "prijsverhogingsgolf + investeringsgolf". De Amerikaanse fabrikant Marvell kondigde een prijsverhoging aan voor alle productlijnen vanaf januari 2025, en Lumentum, een leider in optische chips, zag zijn ordervolume een recordhoogte bereiken. Binnenlands, hoewel bedrijven als Yuanjie Technology en Accelink doorbraken hebben gerealiseerd in 100G EML-chips, is massale levering nog niet bereikt, en high-end chips van 800G en hoger zijn nog steeds afhankelijk van import. Als reactie hierop heeft de provincie Guangdong een actieplan uitgevaardigd voor de innovatieve ontwikkeling van de optische chipindustrie, met als doel in 2030 een industriële cluster van 100 miljard te cultiveren. Bedrijven zoals InnoLight hebben ook de investeringen in silicium fotonica technologie verhoogd om de externe afhankelijkheid te verminderen door de opbrengst van zelfontwikkelde chips te verbeteren.
Instellingen geloven over het algemeen dat onder de continue uitbreiding van de vraag naar AI-rekenkracht, de groeilogica van de optische module-industrie onveranderd blijft. LightCounting heeft zijn prognose verhoogd en stelt dat het verzendvolume van 1.6T optische modules in 2025 1 miljoen eenheden zal bereiken, en de vroege lay-out van 3.2T-technologie zal de industriële status van bedrijven in de komende drie jaar bepalen.
Uw bericht moet tussen de 20-3.000 tekens bevatten!