Nieuwsoverzicht Optische Communicatie Industrie (21 juni - 21 juli 2025)

1. Beleid & Standaarden: Strategische Impetus Stuwt Industriële Upgrades

Het Chinese Ministerie van Industrie en Informatietechnologie publiceerde op 15 juni het 14e Vijfjarenplan voor de Ontwikkeling van de Optische Communicatie Industrie, met als doel 95% glasvezel-tot-thuis dekking in 2025 en de integratie van 6G optische communicatie R&D in kerntaken. Het beleid benadrukt het "All-Optical Network 2.0" initiatief, dat een volledige upgrade van backbone-netwerken naar 400G/800G standaarden voorschrijft, terwijl de industriële toepassing van disruptieve technologieën zoals holle-kernvezels en silicium fotonica wordt bevorderd. Dit zal naar verwachting de Chinese optische communicatiemarkt doen groeien tot meer dan 800 miljard yuan, wat direct ten goede komt aan fabrikanten van optische vezels, kabels, modules en componenten. Internationaal kondigde AT&T plannen aan om de uitrol van glasvezelnetwerken te versnellen, met als doel vanaf 2026 jaarlijks 1 miljoen nieuwe locaties te dekken, als reactie op beleidsondersteuning onder de U.S. One Big Beautiful Bill Act.

2. Technologische Doorbraken: 1.6T Optische Modules Naderen Massaproductie; Holle-Kernvezels Versnellen Commercialisering

1.6T optische modules bereiken commercialiseringsdrempel

Huawei kondigde op 20 juni de succesvolle ontwikkeling aan van een 1.6T optische module gebaseerd op silicium fotonica technologie. Door gebruik te maken van derde generatie integratieprocessen, wordt het volume met 70% en het stroomverbruik met 40% verminderd, met massaproductie gepland voor eind 2025. Toonaangevende bedrijven zoals Zhongji Innolight en Eoptolink hebben ook vooruitgang gemeld: Zhongji Innolight's 1.6T modules zijn geslaagd voor de NVIDIA's GB200 platformcertificering, met kleine partij zendingen die in Q2 beginnen; Eoptolink's 800G LPO (Linear Direct Drive) modules hebben orders binnengehaald van Meta en Amazon, terwijl de 1.6T producten bemonsterings tests ondergaan. Volgens LightCounting groeide de wereldwijde omzet van optische modules in Q2 2025 met 25% op jaarbasis, waarbij 800G modules voor meer dan 60% en 1.6T modules voor het eerst meer dan 5% bijdroegen.

Holle-kernvezels treden het tijdperk van grootschalige toepassing binnen

Hengtong Optic's anti-resonante holle-kernvezels, gepresenteerd op de 3e Chain Expo, trokken de aandacht van de industrie. Met een transmissieverlies van slechts 0,2dB/km - het bereiken van internationaal geavanceerde niveaus - zijn de vezels in kleine partij levering gegaan. China Telecom en China Mobile lanceerden onlangs de inkoop van holle-kernvezels, waarbij de eenheidsprijzen daalden van 48.000 yuan per kern-kilometer in de eerste aanbesteding tot 37.000 yuan, een daling van meer dan 25%. Ontworpen met een gaskern, verhogen deze nieuwe vezels de kanaalcapaciteit met 5x en verminderen ze de latentie met 30%, en zijn ze getest in scenario's zoals financiële high-frequency trading en gedistribueerde slimme computercentra. De industrie voorspelt dat de wereldwijde holle-kernvezelmarkt in 2030 $105 miljoen zal bereiken, met een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 7,5%.

3. Belangrijke Projecten: 800G Backbone-netwerken en Onderzeese Kabels Gaan Hand in Hand Vooruit

China's eerste 800G backbone-netwerk volledig gelanceerd

China Mobile lanceerde in samenwerking met Huawei op 25 juni het eerste 800G backbone-netwerk van het land, dat 10 kernsteden bestrijkt, waaronder Beijing, Shanghai en Guangzhou. Met een transmissiecapaciteit van 48T per vezel - 48 keer die van traditionele 100G-netwerken - maakt het gebruik van Changfei's G.654E ultra-low-loss vezels en Huawei's instelbare ultra-high-speed modules, gecombineerd met Raman-versterkingstechnologie om 1.100 kilometer transmissie zonder repeaters te bereiken. Gepland voor voltooiing in 2026, zal het de planning van computerkracht ondersteunen voor het "East Data West Computing" project.

Internationale concurrentie op het gebied van onderzeese kabels neemt toe

Google, Meta en NTT's gezamenlijke "Equiano 2" onderzeese kabelsysteem is officieel gelanceerd. Met een lengte van 15.000 kilometer en een verbinding tussen Azië en Europa, zal het in 2027 in gebruik worden genomen met 3x de capaciteit van zijn voorganger. Ondertussen werd Japan's NEC geselecteerd om de "Asia United Gateway East" (AUG East) te bouwen, die 400G PAM4-technologie gebruikt om data centra in Zuidoost-Azië en Noord-Amerika direct te verbinden, om de bandbreedtedruk van de toenemende vraag naar AI-computing aan te pakken.

4. Markttrends & Industrie Richtingen: AI Stuwt Vraagtoename; CPO Technologie Duikt Op

AI-computing vraag hervormt supply chain dynamiek

Toonaangevende fabrikanten van optische modules rapporteerden sterke H1 prestaties: Zhongji Innolight projecteert een nettowinst van 3,6-4,4 miljard yuan, een stijging van 52%-87% op jaarbasis; Eoptolink's nettowinst steeg met 3x op jaarbasis, waarbij 800G module zendingen voor meer dan 50% verantwoordelijk waren. Marktonderzoek toont aan dat Alibaba Cloud van plan is om in 2025 800G modules te adopteren en in 2026 1.6T modules te implementeren, terwijl NVIDIA's B100 serie servers in Q4 een aanzienlijke 1.6T vraagtoename zullen stimuleren. McKinsey waarschuwt dat knelpunten in de supply chain van optische modules een belangrijke barrière kunnen worden voor de uitbreiding van AI-infrastructuur, en adviseert vroege implementatie van volgende generatie technologieën zoals silicium fotonica en CPO.

CPO-technologie treedt validatiefase binnen

Op het 10e China Fiber Connect Forum (CFCF2025) presenteerden Cambridge Technology en Source Photonics 3.2T optische engine prototypes gebaseerd op CPO (Co-Packaged Optics). Met 40% lager stroomverbruik dan traditionele oplossingen, hebben ze tests voltooid met NVIDIA's Quantum-X platform. De industrie voorspelt dat de CPO-markt zal groeien van $120 miljoen in 2025 tot $1,2 miljard in 2035, en de mainstream oplossing zal worden voor optische interconnectie van datacenters.

5. Wereldwijde Ontwikkelingen: Fotonische Kwantumcomputing Wordt Nieuw Strijdperk

Het in Nederland gevestigde QuiX Quantum ontving €15 miljoen aan Series A-financiering om in 2026 's werelds eerste algemene foton-gebaseerde kwantumcomputer te leveren, met kerntechnologieën die naadloos integreerbaar zijn met optische communicatienetwerken. Chinese bedrijven gaan parallel vooruit: Lemon Photonics voltooide een nieuwe financieringsronde, gericht op high-end halfgeleider laser chip R&D; Sugon en China Star Map tekenden een overeenkomst om optische interconnectie technologie voor ruimtecomputing te bevorderen. Deze ontwikkelingen signaleren de uitbreiding van optische communicatie van traditionele communicatie naar opkomende gebieden zoals kwantumcomputing en ruimte-informatie.

Conclusie

In de afgelopen maand is de optische communicatie-industrie, gedreven door beleid, technologische doorbraken en marktvraag, vooruitgegaan met een focus op "hogere snelheid, lager stroomverbruik en alomtegenwoordigheid." Mijlpalen zoals 1.6T module massaproductie, holle-kernvezel commercialisering en CPO-technologie validatie hebben China's wereldwijde leiderschap in de industriële keten versterkt en de basis gelegd voor toekomstige technologieën zoals 6G en kwantumcomputing. Naarmate de vraag naar AI-computing blijft toenemen, zal de industrie bredere groeimogelijkheden zien - naast uitdagingen zoals knelpunten in de supply chain en internationale technologische concurrentie.