De Amerikaanse regering's 2025 tarief aanpassingen hebben een seismische verschuiving veroorzaakt in de wereldwijde optische module markt, met verreikende gevolgen voor de toeleveringsketens, de prijzen,en technologische innovatieHoewel de tarieven gericht zijn op de bescherming van de binnenlandse industrie, hebben ze onbedoeld kwetsbaarheden blootgelegd in het sterk onderling afhankelijke halfgeleider-ecosysteem.met name naarmate de vraag naar AI-gedreven datacenters en 5G-infrastructuur stijgt.
Volgens het nieuwe beleid komen optische modules die onder de HS-code 8517.62 "critische componenten voor hogesnelheidsgegevensoverdracht" vallen, in aanmerking voor tariefvrijstellingen indien zij ten minste 20% van de VS bevatten.-afgeleide componentenDeze bepaling heeft geleid tot een markt met twee niveaus:Chinese fabrikanten zoals Accelink Technologies en Innolight kunnen de tarieven omzeilen door Amerikaanse onderdelen te gebruiken.Zo worden de 800G-modules van Accelink, die voor 22% van hun inhoud op chips van Broadcom zijn gebaseerd, in de eerste plaats gefinancierd door de Commissie.de bruto marges kunnen stijgen met 3 tot 5 procentpunten na de vrijstelling.
Deze afhankelijkheid van Amerikaanse technologie heeft echter Chinese bedrijven gedwongen hun binnenlandse O&O te versnellen.Innolight heeft 300 miljoen dollar geïnvesteerd in UL-gecertificeerde faciliteiten om haar CPO-modules te herclassificeren onder tariefvrijgestelde HS-codesEoptolink is van plan haar productiecapaciteit in Thailand te verviervoudigen tot 1,8 miljoen eenheden per jaar tegen 2025 om de tariefrisico's te beperken.die sterk afhankelijk zijn van de Chinese en Zuidoost-Aziatische productie, wordt de marge onder druk gezet door wederzijdse heffingen van China.
De wereldwijde markt voor optische modules, waarvan naar verwachting in 2025 12,1 miljard dollar zal bedragen, worstelt met paradoxale krachten: de stijgende vraag naar door AI aangedreven 800G/1.6T-modules en verstoringen in de toeleveringsketen.Chinese leveranciers domineren 70% van de 800G-marktOndernemingen zoals Intel breiden siliciumfotonica-initiatieven uit, terwijl Nvidia en Microsoft lobbyen voor vrijstellingen.onder vermelding van de cruciale rol van Chinese modules in de efficiëntie van AI-servers.
De prijsvolatiliteit is een ander gevolg: tarieven kunnen de Amerikaanse importkosten met 10-15% doen stijgen, terwijl Chinese bedrijven de prijzen kunnen verlagen om marktaandeel te behouden.de lancering in het vierde kwartaal van 2025Deze prijsstrijd dreigt kleinere spelers onder te drukken, waarbij analisten van de industrie voorspellen dat de concurrenten zich zullen consolideren.
De Verenigde Staten en de Europese Unie dringen aan op OIF-compatibele siliciumfotonica, terwijl China de IEEE P802.3-protocollen verdedigt.de beperkingen op geavanceerde fotonische chips (eAccelink produceert nu 60% van haar eigen 25G/50G-lasers, waardoor de afhankelijkheid van Lumentum wordt verminderd.
Deze vooruitgang wordt echter geconfronteerd met hindernissen. Het Amerikaanse ministerie van Energie's Data Center Energy Efficiency Act verplicht strengere normen voor energieverbruikseffectiviteit (PUE),de voorkeur aan Chinese CPO-modules die het energieverbruik van servers met 40% verminderenDit creëert een catch-22: Amerikaanse tarieven zijn bedoeld om binnenlandse industrieën te beschermen, maar stellen hen onbedoeld in het nadeel bij de invoering van groene technologie.
Experts voorspellen een gefragmenteerde markt tegen 2027, met 45% van de wereldwijde optische module productie in Noord-Amerika en Europa.zij lopen het risico de inzet van AI-infrastructuur te vertragen, zoals te zien is in Google en Nvidia's uitgesteld 1.6T module uitrol vanwege tekorten aan componenten.
In de nabije toekomst zal de markt afhankelijk zijn van tariefhandhaving en bedrijfsflexibiliteit.De 3nm-DSP-integratie van Innolight is het best gepositioneerd om te gedijenVoor de bredere industrie onderstreept de Amerikaanse tariefsaga het delicate evenwicht tussen geopolitieke strategie en technologische onderlinge afhankelijkheid in een hyperverbonden wereld.
